交通運(yùn)輸是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與國民經(jīng)濟(jì)有著極為重要的聯(lián)系，被喻為國民經(jīng)濟(jì)“大動(dòng)脈”。經(jīng)歷新冠肺炎疫情帶來的行業(yè)短暫低迷，如今，“大動(dòng)脈”已重新涌動(dòng)活力。
一、行業(yè)簡介
(一)行業(yè)分類
根據(jù)不同服務(wù)客體，交通運(yùn)輸行業(yè)可分為客運(yùn)和貨運(yùn)(物流)�？瓦\(yùn)主要包括公商務(wù)、旅游和通勤等。公商務(wù)客運(yùn)主要有航空、鐵路和公路運(yùn)輸?shù)确绞?旅游客運(yùn)有航空、鐵路、公路，還有水運(yùn);通勤客運(yùn)主要包括鐵路、公路及共享運(yùn)輸(如單車、網(wǎng)約車等)等方式。貨運(yùn)(物流)可分為運(yùn)輸環(huán)節(jié)和中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。運(yùn)輸環(huán)節(jié)主要方式有航空、鐵路、公路、水運(yùn)及管道運(yùn)輸，中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)主要分為貨物裝卸、存儲(chǔ)和分撥。
按細(xì)分子行業(yè)來看，交通運(yùn)輸行業(yè)主要包括公路、鐵路、水路、民航四個(gè)行業(yè)。我們從數(shù)據(jù)看看這四個(gè)子行業(yè)的占比情況：2020年全國營業(yè)性客運(yùn)量96.65億人，其中公路占比71.3%，鐵路占比22.8%，民航占比4.3%，水路占比1.6%;全國營業(yè)性貨運(yùn)量464.40億噸，其中公路占比73.8%，水路占比16.4%，鐵路占比9.8%，民航占比0.01%�？梢�，無論是客運(yùn)量還是貨運(yùn)量，公路占比都是最高的。
在這些細(xì)分領(lǐng)域中，誕生很多優(yōu)秀的物流公司，在交通運(yùn)輸子行業(yè)甚至在全世界范圍內(nèi)都實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)先。以快遞行業(yè)為例，中國快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)7年穩(wěn)居世界首位，占全球六成以上。2020年，快遞企業(yè)日均快件處理量超2.3億件，最高日處理量達(dá)6.8億件，在平均單價(jià)僅2.2元的條件下，2020年全程時(shí)限達(dá)58.23小時(shí)，充分體現(xiàn)了這個(gè)行業(yè)超強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
(二)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位
2020年，交通運(yùn)輸行業(yè)增加值為4.16萬億元，占全國GDP的4.1%，占服務(wù)業(yè)GDP的7.5%。貨運(yùn)方面，2020年受新冠肺炎疫情影響，我國完成貨運(yùn)總量463.45億噸，同比下降0.5%;2021年1月份，國內(nèi)完成貨運(yùn)總量41.55億噸，同比增長38.0%。全國貨運(yùn)量的增長與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)向好密切相關(guān)�？瓦\(yùn)方面， 2020年受新冠肺炎疫情影響，我國完成客運(yùn)總量96.65億人，同比下降45.1%;2021年1-9月份，全國公路貨運(yùn)總量288.15億噸，同比增長19.8%，全國鐵路運(yùn)輸旅客周轉(zhuǎn)量7693.36億人公里，同比增長31.6%，貨運(yùn)總發(fā)送量35.12億噸，同比增長5.6%，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成767.7億件，同比增長36.7%。
(三)行業(yè)特征
交通運(yùn)輸行業(yè)一個(gè)重要特點(diǎn)是重資產(chǎn)，即固定資產(chǎn)占比非常高，行業(yè)前期資金投入大，而且這些資金在投入后無法快速收回。但隨著運(yùn)輸量的增長，每增加一單運(yùn)輸?shù)倪呺H成本會(huì)越來越小，規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，因此，提升業(yè)務(wù)量和載運(yùn)率客座率是幾乎是所有交通運(yùn)輸類公司追求的首要目標(biāo)。因?yàn)橐?guī)�；蜆�(biāo)準(zhǔn)化，大公司相較于小公司有明顯優(yōu)勢，因而交通運(yùn)輸行業(yè)很多細(xì)分領(lǐng)域容易誕生形成自然壟斷的行業(yè)巨頭。
交通運(yùn)輸行業(yè)由于運(yùn)輸通暢事關(guān)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，運(yùn)價(jià)事關(guān)實(shí)體企業(yè)成本，運(yùn)輸安全事關(guān)國計(jì)民生，因此，大多數(shù)運(yùn)輸服務(wù)一開始是由政府提供或者壟斷性企業(yè)提供，并具有濃厚的管制特征，但掌握核心節(jié)點(diǎn)的公司(例如京滬高鐵、寧滬高速、上海機(jī)場)依然可以通過高流量優(yōu)勢來實(shí)現(xiàn)高盈利。
二、行業(yè)發(fā)展趨勢
(一)多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)占比有望持續(xù)提升
交通運(yùn)輸方式主要有公路、鐵路、水路、航空、管道五種，每種運(yùn)輸方式在費(fèi)用、時(shí)間、限制條件等方面各有不同。多式聯(lián)運(yùn)可以綜合各運(yùn)輸方式的優(yōu)缺點(diǎn)，根據(jù)客戶需求組織最佳運(yùn)輸方案，從而提高效率、節(jié)省成本、減少貨損。美國多式聯(lián)運(yùn)出現(xiàn)早且發(fā)展較快，2000年美國鐵路多式聯(lián)運(yùn)量為900萬自然箱(掛車)， 2010年為1110萬，2019年為1700萬。目前，我國多式聯(lián)運(yùn)仍處于發(fā)展前期，2020年全年全國港口完成集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量687萬標(biāo)箱，比上年增長29.6%，占港口集裝箱吞吐量比重為2.6%。
(二)物流資源整合優(yōu)化，第三方物流崛起
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提高物流效率、降低物流成本是企業(yè)不變的追求，第三方物流已經(jīng)被證明在提高效率和降低成本方面具備獨(dú)特優(yōu)勢。美國第三方物流占全球比重達(dá)30.5%，美國也誕生了一批知名的第三方物流企業(yè)，例如CH Robinson和XPO Logistics等。2020年中國第三方物流規(guī)模約為3310億美元，2013年至2020年的復(fù)合增長率達(dá)到16.6%，預(yù)計(jì)我國第三方物流領(lǐng)域也將能夠有較大發(fā)展空間。
(三)智慧物流高速發(fā)展，部分領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑
智慧物流主要指通過智能、軟硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智能化技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)的精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化、可視化管理，將RFID、傳感器、GPS、云計(jì)算等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于物流業(yè)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、包裝、裝卸搬運(yùn)、流通加工、配送、信息服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)物流系統(tǒng)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化、可視化、系統(tǒng)化。2020年，中國智慧物流市場規(guī)模達(dá)到將近6000億元，預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模將超過萬億元，預(yù)計(jì)在智慧物流裝備的研發(fā)和制造、貨運(yùn)無人駕駛、智能供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域，我國將有望實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。
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